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印度电网信托(IGT)是一家拥有国家间电力传输资产的基础设施投资信托基金(Invit),已向市场监管机构印度证券交易委员会(SEBI)提交了一份红鲱鱼招股说明书(DRHP)草案,用于首次公开募股(IPO)

该信托由Sterlite Power Grid Ventures Ltd(SPGVL)赞助,旨在通过证券交易所上市筹集2,650千万卢比(约3.9亿美元)

根据招股说明书中的信息,Sterlite Infraventures Ltd是信托的投资经理,Axis Trustee Services Ltd是其受托人

IGT将使用所得款项净额向Bhopal Dhule Transmission Company Ltd(BDTCL)和Jabalpur Transmission Company Ltd(JTCL)提供价值2,580千万卢比的贷款,后者将偿还或预付银行,金融机构及其他长期债务

- 和短期负债

所得款项净额的剩余部分将用于一般企业用途

该问题将构成发行后至少25%的IndiGrid未偿还单位,75%的发行可分配给机构投资者

摩根士丹利印度有限公司,花旗集团全球市场印度列兵

有限公司和雪绒花金融服务有限公司是该问题的牵头经理

InvIT于2016年10月注册成立,拥有国家间电力传输资产

IGT的赞助商SPGVL拥有10个国家间电力传输项目,总共29条输电线路,大约6,767电路公里,7个变电站拥有12,630 MVA的转换能力

SPGVL于2016财政年度录得综合收入5,060千万卢比

截至2016年3月31日止年度,其综合资产总值为6,624千万卢比

在SEBI发布公开发行的最终指引后,IGT是第六个寻求上市的信托

其他信托属于IRB Infrastructure,MEP Infrastructure,GMR Infrastructure,Reliance Infrastructure和IL&FS Transportation Networks

拟议的InvIT是该国第四大此类信托

虽然Reliance Infrastructure下的InvIT价值5000亿卢比,但IRB Infra的价值为4,300千万卢比

其次是属于IL&FS Transportation(3000亿卢比)和MEP Infra(120亿卢比)的InvIT

2014年8月,证券市场监管机构SEBI通知了设立InvIT和房地产投资信托基金(REIT)的规定,以允许资金紧张的行业成为筹集新资金的额外渠道

建议邀请函为该国的基础设施项目提供融资/再融资的适当结构

他们将直接或通过SPV投资基础设施项目

如果是PPP项目,此类投资只能通过SPV进行

2016年5月,SEBI在公开发布InvITs的最终指导方针中表示,在通过图书建设过程或其他方式进行的问题中,公开发行的分配最多应为合格机构买家(QIB)的75%,至少25%给其他投资者

在某些条件下,投资经理可以将最多可用于分配给QIB的部分的60%分配给投资者

SEBI表示,主力投资者可以在公开发行中申请至少10亿卢比的价值

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