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Ravi Jaipuria控股的Varun饮料有限公司的首次公开募股(IPO)在公开发行中寻求高达8,000千万卢比(12亿美元)的市场估值,第一天就被覆盖了34%

机构投资者领导该展会,竞标约为其保留的88%的股份,而高净值个人和企业投资者的近四分之一的部分在第1天被覆盖

零售投资者部分起步缓慢,刚刚超过11为他们保留的股份的百分比被选中

该公司是百事可乐在印度的最大装瓶商,此前已于周二从主要投资者那里筹集了27亿卢比(4900万美元)

除了外国投资组合投资者和代表阿布扎比酋长国的主权基金阿布扎比投资局(ADIA)之外,主要投资者包括一系列共同基金

该公司的目标是通过新发行的1500万股筹集高达667.5亿卢比(1亿美元)

此外,发起人可以出售约1000万股股票,可以获得高达445亿卢比的股票

主力投资者选择股票价格区间为440-445卢比的上限股票

Varun Beverages已于6月提交了红鲱鱼招股说明书草案,并于上个月获得监管部门批准

Kotak Mahindra Capital,Axis Capital,里昂证券和YES证券是该问题的银行家

该公司将由Apollo Global和ICICI Venture共同经营的特殊情况投资公司AION Global和渣打私募股权公司作为投资者

StanChart PE最初投资于2011年,而AION Global去年投入使用

AION Global收购了StanChart PE持有的一些证券,并通过认购该公司的不可转换债券重新注入300亿卢比

两家私募股权公司都在保留其股份

发行后,StanChart PE将持有该公司7.5%的股份,而AION将持有4%的股份

Varun Beverages是世界上(美国以外)最大的特许经营商之一,以百事可乐公司旗下品牌销售的碳酸饮料和非碳酸饮料

它生产和销售百事可乐,Diet Pepsi,Seven-Up,Mirinda Orange,Mirinda Lemon,Mountain Dew,Tropicana Slice,Nimbooz等产品以及Aquafina品牌的包装饮用水

此外,它还拥有斯里兰卡Ole品牌百事可乐产品的特许经营权

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