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抵押贷款机构PNB Housing Finance Ltd通过在首次公开募股之前向包括私募股权公司General Atlantic和新加坡主权财富基金GIC在内的一系列主要投资者出售股票,筹集了894.2亿卢比(1.34亿美元)

General Atlantic获得了价值700万美元的股票,而GIC认购了价值约1000万美元的股票

PNB Housing在一份股票交易所备案文件中表示,科威特投资局和几家共同基金和保险公司是45家投资者之一

主力投资者认购了750-775卢比价格区间上限的股票

公开募股于周二开始,将于周四结束

股票交易所数据显示,该问题在第一天结束时被覆盖了20%

机构买家领导订阅,竞标为他们保留的35%的股份

零售投资者的配额覆盖了17%,而为公司和富裕人士预留的部分仅为8%

根据向印度证券交易委员会提交的红色鲱鱼招股说明书,抵押贷款机构计划通过IPO筹集3,000亿卢比(4.5亿美元)

这高于它计划在7月份提交的红鲱鱼招股说明书草案中筹集的2,500亿卢比

该贷款人本月早些时候获得了IPO的监管批准

它通过股票发售寻求估值高达12,850千万卢比(19亿美元)

PNB Housing是旁遮普国民银行的一个子公司,持有该公司51%的股份

根据红鲱鱼招股说明书,首次公开募股后,国有银行将持有约38-39%的抵押贷款人

私募股权公司凯雷集团拥有PNB Housing剩余的49%股权;首次公开募股后,其股权将降至37%以下

去年,它收购了新丝绸之路控股金融服务公司Destimoney的大部分业务,并在印度首次大规模收购

首次公开募股完全是新股出售

贷方计划将股权出售所得款项用于增加其资本基础和一般企业用途

该公司计划通过巩固其市场份额并扩展到特定目标市场(如经济适用房市场)来扩大其业务和贷款组合

Kotak Investment Banking,BofA Merrill Lynch,JM Financial,摩根大通和摩根士丹利都是银行家

这是为数不多的首次公开募股的公司之一,其中大部分经理都是国际银行(点击这里查看哪些投资银行正在从印度的IPO激增中获利)

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