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周四,PNB Housing Finance Ltd的首次股票发售在发行结束时被覆盖了29次,因为抵押贷款机构加入了许多本地公司,这些公司今年的公开募股得到了投资者的强烈反响

认购由高净值个人和企业投资者领导,他们的出价约为他们保留的部分的86倍

证券交易所数据显示,机构投资者出价约为其预留股票的37倍,而散户投资者的部分则为1.3倍

IPO在第一天订阅了20%,在第二天超过了中途

PNB Housing与另一家贷款机构RBL Bank Ltd合并,在首次分销中吸引投资者

RBL银行的首次公开募股几乎被覆盖了70次

今年早些时候,商业服务提供商Quess Corp和酶制造商Advanced Enzyme Technologies Ltd打破了多年的记录

Quess Corp的首次公开募股被覆盖了144次,而Advanced Enzyme的IPO则获得了出售股票的116倍,这使其成为8年来最大和第二大的认购产品

同样在今年,诊断公司Thyrocare Technologies Ltd的股票出售被覆盖了73次,TeamLease Services Ltd的IPO被认购了66次

在今年上半年的市场波动迫使几家公司超过其计划的股票销售之后,对这些IPO的强烈反应出现了

然而,过去几个月二级市场的反弹为希望进行首次公开​​募股的公司带来了希望

其中许多公司也得到私募股权公司的支持,这些公司正在寻找一些流动性活动来向投资者展示回报

在首次公开募股之前,PNB Housing通过向一群主力投资者出售股票筹集了894.2亿卢比(1.34亿美元)

私募股权公司General Atlantic获得了价值700万美元的股票,而新加坡主权财富基金GIC认购了价值约1000万美元的股票

科威特投资局和几家共同基金和保险公司是45家投资者之一

主力投资者认购了750-775卢比价格区间上限的股票

根据向印度证券交易委员会提交的红色鲱鱼招股说明书,抵押贷款机构计划通过IPO筹集3,000亿卢比(4.5亿美元)

这高于它计划在7月份提交的红鲱鱼招股说明书草案中筹集的2,500亿卢比

该贷款人本月早些时候获得了IPO的监管批准

它通过股票发售寻求估值高达12,850千万卢比(19亿美元)

PNB Housing是旁遮普国民银行的一个子公司,持有该公司51%的股份

根据红鲱鱼招股说明书,首次公开募股后,国有银行将持有约38-39%的抵押贷款人

私募股权公司凯雷集团拥有PNB Housing剩余的49%股权;首次公开募股后,其股权将下降至37%左右

去年,它收购了新丝绸之路控股金融服务公司Destimoney的大部分业务,并在印度首次大规模收购

首次公开募股完全是新股出售

贷方计划将股权出售所得款项用于增加其资本基础和一般企业用途

该公司计划通过巩固其市场份额并扩展到特定目标市场(如经济适用房市场)来扩大其业务和贷款组合

Kotak Investment Banking,BofA Merrill Lynch,JM Financial,摩根大通和摩根士丹利都是这个问题的银行家

这是少数几家首次公开募股的公司之一,其中大部分经理都是国际银行(点击此处查看哪些投资银行正在从印度的IPO激增中获利)

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