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黄钻石芯片制造商Prataap Snacks Ltd已向首都公开发行(IPO)的资本市场监管机构SEBI提交了红鲱鱼招股说明书(DRHP)

总部位于印多尔的公司计划通过新股发行筹集250亿卢比,此外还有私募股权投资公司Sequoia Capital的出售要约

这相当于排队等待SEBI批准上市的大约十几家公司

本周,大约有六家公司提交了DRHP

此外,约有16家公司坐拥绿色信号,以进行首次公开​​募股

Prataap Snacks还披露,它作为股东在第二家私募股权投资者中徘徊

通过向发起人购买股权,中端市场私募股权公司Faering Capital于6月份收购了该公司2.93%的股份

该公司支付了约45亿卢比的股份,估值为1,536千万卢比

Faing Capital对Prataap Snacks的投资于7月15日由VCCircle首次报道

该公司进入公开市场将扩大一揽子上市零食制造商

一家以Crax品牌运营的上市公司DFM Foods将另一家私募股权公司WestBridge Capital作为主要股东

Balaji Wafers也计划上市

早些时候,与资本国际,黑石和英联等PE等公司进行了高级讨论以筹集资金,但拟议交易的条款关闭了发起人

以下是IPO问题的简介:新发行股票筹集250亿卢比,红杉资本出售220万股,发起人出售75万股

银行家:Edelweiss,JM Financial和Spark Capital正在管理这个问题

收益的使用该公司计划用这笔钱退还债务(50亿卢比);在印多尔和古瓦哈提设立新生产线并使现有制造设施现代化以及在班加罗尔建立合同制造设施(72亿卢比)的资本支出;投资子公司Pure N Sure,偿还债务(24亿卢比)和品牌建设活动(40亿卢比)

公司Prataap Snacks由兄弟Amit和Apurva Kumat以及Arvind Mehta于2003年推出

它生产和销售马铃薯零食,挤压小吃和namkeen

五年前,它收购了其集团公司Prakash Snacks Pvt

的休闲食品业务

有限公司将黄钻品牌和休闲食品业务纳入其中

根据研究机构Frost&Sullivan的报告,Prataap在2015年的收入方面是印度六大休闲食品公司之一,并且是2010年至2015年间印度有组织的零食市场增长最快的公司之一

该报告认为印度小吃市场的规模约为5亿卢比,在2011年至2015年间以16%的复合年增长率增长

市场的很大一部分是无组织的参与者,但市场逐渐向品牌化企业转移

Prataap在印度有三大类,所有产品均以黄钻品牌销售

财务报告截至2016年3月31日止年度,公司的销售额在过去四年中增长了四倍,达到757.2亿卢比.2015-16财年,挤压零食的大部分收入(65.85%)带有薯片(22.33%)和namkeen(10.31%)弥补了这一平衡

然而,在同一个五年期间,净利润仅增长了65%

普拉塔普在2013财年至2014年度的利润受到重创,虽然它在第二年开始再次获利,但它仅以去年的20.8亿卢比成功超过去年的最佳水平

DFM Foods只有一半的规模,去年的净利润增加了25亿卢比

DFM目前的估值是2015-2016财年净利润的77倍,EBITDA的40倍

通过这个基准,Prataap的价值应该在1,600千万卢比到2,300千万卢比之间

投资者红杉资本在该公司的多个部分投资了264亿卢比,其中135亿卢比用于购买发起人的股票,其余投资于该公司

它拥有该公司约65%的有效股权,尽管该公司的投票权限制在49%

Faering Capital尚未出售任何股权

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