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ICICI保诚人寿保险股份有限公司的公开发行开局缓慢,这是保险业首次公开募股(IPO),在第1天结束时,该公司首次公开发行股票的比例约为16%或六分之一

零售证券交易所数据显示,投资者领导该展会竞购25%的股票

机构投资者只收购其部分股份的6%,而高净值个人和企业投资者也只申请了不到5%的股票

由于很少有其他保险公司也希望上市,因此对此次IPO的回应正在受到热烈关注

人寿保险公司周五向38家主力投资者(包括摩根士丹利,新加坡主权财富基金GIC,私募股权公司Oaktree Capital和荷兰养老基金PGGM)出售股票,筹集了约1,636千万卢比(2.44亿美元)

印度最大的私营银行ICICI Bank Ltd的人寿保险部门以每股334卢比的价格向主要投资者分配了4896万股股票

该保险公司表示,摩根士丹利投资207亿卢比,而GIC投入约200亿卢比

GIC加入新加坡政府的其他投资部门淡马锡,以收购ICICI保诚集团的股份

淡马锡于2015年底购买了该保险公司的股份

其他一些外国投资者包括日本的野村和转基因,美国飞机制造商波音公司的员工养老基金和美国投资银行高盛以及一系列当地共同基金L&T基金托管人,IDFC受托人,UTI受托人,HDFC标准人寿保险公司等保险公司也购买了这些股份

首次公开募股是印度保险公司的首次公开募股,也是六年前国营煤炭印度有限公司发行以来当地公司的首次公开募股

ICICI银行将以300-334卢比的价格出售保险公司的181,340,000股股份

在该乐队的高端,该问题将筹集约6050亿卢比(9.1亿美元),并为该保险公司估值为47,950千万卢比(72亿美元)

新加坡国有投资部门淡马锡(Temasek)收购该公司估值为32,500千万卢比的协议的2%股权,目标估值比去年高出近50%

该交易还包括Wipro Ltd首席执行官Azim Premji的私人投资部门PremjiInvest,购买了ICICI Prudential 4%的股份

发行规模约占保险公司发售后股本的12.63%

ICICI银行和英国保诚集团将在未来三年内将该保险公司另外6%的股份下调,以遵守所要求的25%的公众持股量

ICICI银行董事总经理兼首席执行官Chanda Kochhar表示,贷款人最终将持有约54%的股份,而保诚集团将持有约20%的股份

目前,ICICI银行拥有该保险公司67.5%的股份,而保诚集团持有近26%的股份

首次公开募股仅包括ICICI银行的股票出售,而保诚集团并未出售其股份

ICICI Prudential是印度三大私营部门人寿保险公司之一

SBI Life是印度国家银行和法国巴黎银行的合资企业,HDFC标准人寿保险有限公司是印度抵押贷款机构Housing Development Finance Corp.和英国Standard Life Plc的合资企业,是另一家顶级私营企业

部门人寿保险公司

HDFC Standard Life正在与Max Life合并,以创建该国最大的私人保险公司

该公司将单独列出

但ICICI保诚将成为第一家上市的保险公司

印度拥挤的人寿保险业有24家公司,该行业由国营人寿保险公司主导

ICICI Prudential Life于2001年开始运营

截至2016年3月31日,其管理的资产为103,939千万卢比,2015 - 16年度的毛保费收入为19,164千万卢比

2015-16财年税后利润为1,653千万卢比

该公司已聘请10名银行家来管理股票出售

美银美林(Bank of America Merrill Lynch)和ICICI证券是首席银行家

其他银行家包括德意志银行,汇丰证券,瑞银证券,JM金融,IIFL控股,里昂证券,雪绒花和SBI资本市场

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